數據驅動(dòng)的洞察：中國企業(yè)SEP許可費的困境與策略

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“在移動(dòng)通信標準技術(shù)向更多垂直行業(yè)滲透的當下，若能處理好原本集中于智能手機行業(yè)的SEP許可問(wèn)題，則能夠為網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、IoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造更為順暢的條件?！?br/>

今天，國際經(jīng)濟與貿易競爭正演變?yōu)榭萍寂c創(chuàng )新之爭；伴隨全球化進(jìn)程的繼續推進(jìn)和互聯(lián)互通需求的爆發(fā)式增長(cháng)，新一代移動(dòng)通信技術(shù)持續開(kāi)發(fā)迭代及其深入智能汽車(chē)等更多垂直產(chǎn)業(yè)的結合應用，更彰顯出技術(shù)標準在產(chǎn)業(yè)合作與競爭中的核心作用。進(jìn)入5G時(shí)代后，中國企業(yè)在前沿技術(shù)創(chuàng )新領(lǐng)域的成就有目共睹，在全球標準制定與實(shí)施方面也扮演著(zhù)重要角色。但與此同時(shí)，中國企業(yè)在標準必要專(zhuān)利（SEP）許可依然面臨著(zhù)顯著(zhù)的失衡困境；一言以蔽之，中國企業(yè)在承擔畸高的SEP許可支出負擔的同時(shí)，許可收入的增長(cháng)卻低于預期，這與中國企業(yè)在全球標準技術(shù)勢力格局中不斷增長(cháng)的市場(chǎng)份額形成了鮮明反差。

盡管普遍的SEP許可費困境已成為相關(guān)行業(yè)內中國企業(yè)的共識，但過(guò)往量化統計指標及數據的缺乏，使得社會(huì )公眾對此難以形成直觀(guān)印象。令人欣喜的是，近期一篇題為《首次數據深層揭秘：全球SEP許可費全景解析》[1]的文章給出了大量有價(jià)值的數據。該文系對國際競爭策略咨詢(xún)公司Charles River Associates（CRA）發(fā)布的《全球SEP許可全景報告》（The global SEP landscape，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《CRA報告》”）[2]的內容介紹?！禖RA報告》首次對全球SEP許可費現狀作出了非常詳細的數據分析，特別是對于SEP持有者的收入做了非常詳盡的經(jīng)濟學(xué)分析，其結論令人觸目驚心：其一，SEP許可費總額極高，僅2022年全球總SEP許可費就達到了113億歐元（合約897億元人民幣，且該保守估計可能只占實(shí)際SEP許可費的59%，即實(shí)際的許可費可能高達191億歐元，約1520億元人民幣）；其二，SEP許可費分布高度集中，高通、諾基亞、愛(ài)立信三家公司占據了總許可收入的72%，全球接近94%的SEP許可費流入了國外SEP權利人手中。

將《CRA報告》與更多行業(yè)數據進(jìn)行交叉驗證更可發(fā)現，眾多中國企業(yè)目前已經(jīng)（或者將要）承擔著(zhù)超出自身合理承受能力之外的高額SEP許可費用。2019年發(fā)布的《華為創(chuàng )新與知識產(chǎn)權》白皮書(shū)中曾提到，華為自2001年以來(lái)累計對外支付的專(zhuān)利使用費之中，近80%支付給了美國公司[3]。華為尚且如此，其他中國企業(yè)情況可能更加嚴峻。如何紓解這一困境將成為培育創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能、推動(dòng)中國經(jīng)濟順利轉型升級的一個(gè)重要前提。

現象：中國企業(yè)SEP許可費用收支顯著(zhù)失衡

1）中國SEP許可費用流出現狀

中國是全球產(chǎn)品制造大國，在全球化與標準化并行趨勢下，這也必然意味著(zhù)中國同時(shí)成為SEP許可費用的支付大國，其中大量的許可費用都流向了國外的SEP持有者。

《CRA報告》將SEP許可費用的流出分類(lèi)為直接流出和間接流出兩個(gè)部分。其中，直接流出指標準實(shí)施者（包括組件及終端設備制造商）向外國SEP持有者直接支付的許可費用，間接流出則指外國設備制造商通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格向本國消費者轉嫁的許可費用。下文將以SEP許可集中的三大產(chǎn)業(yè)——智能手機、網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和IoT（物聯(lián)網(wǎng)）為例，嘗試分析中國SEP許可費用的流出情況。

在智能手機行業(yè)，仍以2022年為統計范圍，根據知名市場(chǎng)調研機構Canalys的數據，該年全球智能手機出貨總量為11.93億臺；在出貨量最大的前五家供應商中，中國企業(yè)占得三席（小米、OPPO、vivo），三者的總出貨量達到3.68億臺，占全球總出貨量的30%以上[4]；再加上其他中國企業(yè)，中國無(wú)疑已成為全球智能手機銷(xiāo)售市場(chǎng)的主力軍。假設僅以中國企業(yè)占智能手機全球出貨量30%做保守估計，則在全球每年與智能手機相關(guān)的約人民幣696億元（個(gè)體許可人85億歐元+專(zhuān)利池4億歐元）的SEP許可費用中，中國企業(yè)至少支付了209億元/年?？紤]到蘋(píng)果在中國市場(chǎng)上銷(xiāo)售的外國智能手機品牌中占據絕對主導地位，2022年蘋(píng)果手機在中國的出貨量占其全球市場(chǎng)的24%，且蘋(píng)果公司每年在智能手機SEP許可費用上的支出約為132億元（按2022年蘋(píng)果手機出貨量占全球總量19%計），可以估算外國智能手機企業(yè)向中國消費者轉嫁了約32億元的許可費用支出。綜上所述，2022年，中國企業(yè)和消費者僅在智能手機領(lǐng)域的SEP許可費用的支付上就達到了241億元人民幣，占比超過(guò)全球智能手機相關(guān)SEP許可費用總量的35%。

圖片Canalys：2021、2022年全球智能手機出貨量及市場(chǎng)份額排行

在網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)，《CRA報告》預計2027年全球汽車(chē)銷(xiāo)售量將達到7500萬(wàn)輛，假設其中80%為網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，屆時(shí)網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)年銷(xiāo)售量將達到6000萬(wàn)輛。在此基礎上，《CRA報告》預測知名網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)專(zhuān)利池Avanci及其成員每年將獲得9億歐元（按4G費率計）至17億歐元（按5G費率計）的SEP許可收入（約合人民幣70至133億元）。而根據國際數據公司（IDC）預測的2024年中國網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)2180萬(wàn)輛的年出貨量及16.1%的均復合增長(cháng)率，2027年中國網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的出貨量將達到2890萬(wàn)輛[5]，在全球網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)年銷(xiāo)量中的占比也將達到48%；由此，預計未來(lái)中國汽車(chē)企業(yè)每年將支付約34至64億元的SEP許可費用，這一數據著(zhù)實(shí)令人驚訝。而隨著(zhù)智能汽車(chē)逐漸發(fā)展成為我國經(jīng)濟轉型中的支柱產(chǎn)業(yè)，上述保守估計數字或許還不足以完整反映中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將要面臨的沉重許可費用負擔。

在IoT（物聯(lián)網(wǎng)）行業(yè)，隨著(zhù)技術(shù)水平和應用規模的持續提高，未來(lái)需要支付專(zhuān)利許可費用的設備數量可能會(huì )大幅增長(cháng)。行業(yè)分析公司Transforma Insights發(fā)布的《2023-2033年全球物聯(lián)網(wǎng)預測報告》指出，到2033年，中國物聯(lián)網(wǎng)連接量或將達到124.3億個(gè)，占全球物聯(lián)網(wǎng)連接總量的31%[6]，在全球處于領(lǐng)先地位。當前，國外專(zhuān)利池Avanci和Sisvel在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域掌握著(zhù)SEP許可的主流話(huà)語(yǔ)權。Sisvel公司官網(wǎng)已經(jīng)公布了其專(zhuān)利收費價(jià)格，其對于NB-IoT產(chǎn)品和LTE-M產(chǎn)品有不同的收費標準，并根據產(chǎn)品售價(jià)采用階梯式收費。對于NB-IoT產(chǎn)品，許可費為0.08-0.66美元。對于LTE-M（eMTC）智能傳感器產(chǎn)品，許可費為0.08-1.33美元。對于LTE-M（eMTC）智能表計產(chǎn)品，統一許可定價(jià)為2美元。業(yè)內人士表示，上述許可費率對相關(guān)IoT產(chǎn)品來(lái)說(shuō)十分高昂，有時(shí)甚至超過(guò)了IoT芯片的價(jià)格。

此外，根據《CAR報告》可知：2022年，全球SEP許可費僅有6%會(huì )流向中國，主要由華為、中興兩家企業(yè)取得。按照全球SEP許可總收入為897億元計算，2022年全球流入中國的SEP許可費約54億元，而流向國外企業(yè)的SEP許可費約843億元，兩者懸殊巨大。收取許可費幾乎為純利潤收入，在如此巨大的經(jīng)濟利益面前，無(wú)怪乎SEP許可費全球分布的不平衡不時(shí)引起利益相關(guān)者的你爭我?jiàn)Z，在全球范圍內掀起了諸多糾紛。

綜上，即使僅按照《CRA報告》的不完全統計，我國每年的SEP許可費用流出額也已大大超出了流入額。即使僅計算智能手機和網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)，而不考慮未來(lái)增長(cháng)潛力巨大的IoT行業(yè)，差值也達到約221-248億元/年。與之矛盾的是，中國如今已成為國際專(zhuān)利申請最大來(lái)源國[7]，5G SEP聲明量的全球占比也已高達42%[8]，中國企業(yè)何以至今難以在SEP許可中取得與自身專(zhuān)利實(shí)力相符的話(huà)語(yǔ)權與經(jīng)濟利益？其中有著(zhù)多方面原因。一方面，我國企業(yè)持有的專(zhuān)利在全球SEP許可市場(chǎng)上的價(jià)值認可度依然偏低；另一方面，已有專(zhuān)利池的許可實(shí)施規則主要由歐美國家建立并主導，使得我國企業(yè)長(cháng)期處于相對弱勢地位。下一步如何能通過(guò)提升國際市場(chǎng)價(jià)值認可來(lái)扭轉SEP許可費用巨量?jì)袅鞒龅默F實(shí)，值得產(chǎn)業(yè)界與社會(huì )各界的共同深入探究和思考。

成因：盈利困境疊加許可重負威脅中國企業(yè)

從CRA報告可以看出，在SEP許可費支付市場(chǎng)上，中國企業(yè)幾乎占據了半壁江山。目前中國企業(yè)支付SEP許可費困境的在于我國企業(yè)的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)目前仍然集中在發(fā)展中國家和欠發(fā)達國家，利潤率遠遠低于銷(xiāo)售市場(chǎng)集中在歐美發(fā)達國家的國外友商，導致我國企業(yè)對SEP許可費用的承擔能力也相對更差。在這種情況下，如果僅僅按照銷(xiāo)售數量來(lái)計算許可費，則無(wú)疑十分缺乏公平性。SEP許可費用究竟應如何計算，方才真正符合公平、合理、無(wú)歧視（FRAND）原則？應該按照銷(xiāo)售數量、銷(xiāo)售價(jià)格還是利潤水平計費？關(guān)于這一問(wèn)題，行業(yè)內目前仍存在大量分歧，這里暫不贅述。

仍以智能手機與網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)為例。在智能手機行業(yè)，市場(chǎng)研究機構Counterpoint Research發(fā)布的數據顯示，2023年全球智能手機市場(chǎng)總收入約為29489億元人民幣，其中蘋(píng)果公司獨占半數，三星以16%的占比位居次席，小米（7%）、OPPO（6%）、vivo（4%）分列三至五位[9]。更為驚人的是，到2023年第二季度，蘋(píng)果已攫取全球智能手機市場(chǎng)近85%的利潤，三星的占比則為12%，二者合計獲得了智能手機行業(yè)約97%的利潤[10]。相比之下，中國智能手機行業(yè)以超過(guò)30%的全球出貨量占比，僅獲得了17%的行業(yè)營(yíng)收和不足3%的行業(yè)利潤。智能手機企業(yè)的困境也是當前各行各業(yè)的眾多中國企業(yè)所共同面對的典型困境：在營(yíng)收和利潤都遠遠低于國外企業(yè)的背景下，中國企業(yè)有時(shí)卻不得不承擔著(zhù)與國外企業(yè)類(lèi)似的單臺固定金額許可費。追本溯源，合理的專(zhuān)利費應按照專(zhuān)利技術(shù)在產(chǎn)品中產(chǎn)生的價(jià)值來(lái)計算。對于中國企業(yè)而言，目前許可費用計算模式不僅難言公平性，同時(shí)無(wú)疑也會(huì )大大降低中國企業(yè)的國際競爭力。

Counterpoint：2023年第二季度全球智能手機品牌營(yíng)收和利潤

我國網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)現階段的盈利能力差異則更為突出。金十數據的一項統計顯示，法拉利的單車(chē)利潤可達70.31萬(wàn)元，特斯拉的單車(chē)利潤為5.84萬(wàn)元，而國內代表性新能源汽車(chē)品牌中，理想汽車(chē)的單車(chē)利潤僅為3.14萬(wàn)元，小鵬、蔚來(lái)每賣(mài)出一輛汽車(chē)更是分別虧損7.33萬(wàn)元和13.21萬(wàn)元[11]。在行業(yè)競爭烈度繼續提高疊加歐美市場(chǎng)強化關(guān)稅或貿易壁壘的前景下，我國網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)中的大部分企業(yè)未來(lái)一段時(shí)間內很可能仍將處于虧損階段。與此同時(shí)，中國車(chē)企若支付同外國車(chē)企相同的固定金額許可費，更是讓利潤單薄的國內車(chē)企在行業(yè)競爭中雪上加霜。根據銷(xiāo)量預測，未來(lái)中國車(chē)企可能需要承擔網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域近50%的SEP許可費，這無(wú)疑為其進(jìn)一步發(fā)展埋下了不可預知的隱患。

綜上所述，無(wú)論在手機行業(yè)還是汽車(chē)行業(yè)中，相比于發(fā)達國家同行，中國企業(yè)都以落后的營(yíng)收和利潤水平，承擔著(zhù)不成比例的高額的SEP許可費用負擔；放眼全球，我國的SEP許可費用流入與流出失衡問(wèn)題更顯得尤為突出。

對策：不斷完善SEP許可政策環(huán)境、法律環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

為知識產(chǎn)權付費本無(wú)可厚非，然而，一方面，當前全球SEP許可實(shí)踐與計費的諸多規則依然極不合理；另一方面，我國現階段的社會(huì )經(jīng)濟轉型、創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)扶持、全行業(yè)可持續發(fā)展等多重政策目標，也必然要求尋求更為合理的SEP許可費率標準和實(shí)踐規則，為幫助中國企業(yè)應對當前的許可實(shí)踐困境提供切實(shí)有效的支持。面對處于“上坡”階段的中國企業(yè)產(chǎn)品出貨量大但利潤偏低、內部競爭不斷加劇、關(guān)稅壁壘等外部挑戰持續升級的現狀，立法機關(guān)、監管部門(mén)及理論界、實(shí)務(wù)界、產(chǎn)業(yè)界等更應妥善思考如何依靠國家法律和政策以及產(chǎn)業(yè)研究與行業(yè)治理，幫助中國企業(yè)實(shí)現SEP許可生態(tài)的優(yōu)化向好。重點(diǎn)來(lái)說(shuō)，我國在SEP全球治理中應著(zhù)重做好以下三方面工作：

一是推動(dòng)構建SEP許可談判的中國式框架。近年來(lái)，美、英、日、韓及歐盟等世界主要國家或地區紛紛推出相關(guān)政策文件，就SEP許可生態(tài)中的利益平衡、善意許可談判框架、費率的合理計算方法、專(zhuān)利必要性評估、侵權訴訟與禁令使用等問(wèn)題，為市場(chǎng)主體提供指引。立足于本國國情和現狀，借鑒域外先行經(jīng)驗，我國的立法者和政策制定者可探索主動(dòng)構建更加公平合理的SEP許可實(shí)施規則，同時(shí)對重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施更高強度的反壟斷監管，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的公平健康發(fā)展保駕護航。特別是考慮到我國企業(yè)利潤水平低的現狀，監管部門(mén)可嘗試出臺指導意見(jiàn)，為涉及SEP許可的主要行業(yè)確定累計費率上限提供政策指引，以及為在發(fā)展中國家和欠發(fā)達國家銷(xiāo)售的產(chǎn)品享受SEP許可費用合理折扣給予支持。

二是加強對涉平行訴訟的SEP許可糾紛案件的審理。全球SEP許可市場(chǎng)規模龐大并仍在不斷增長(cháng)，且許可收入幾乎等同于純利潤收入，巨大的經(jīng)濟利益和許可費用全球分布的不平衡，引發(fā)了各國利益相關(guān)主體的激烈爭奪，從而一次次將SEP許可糾紛推入全球公眾視野。大量涉及不同國家之SEP持有者與標準實(shí)施者的許可糾紛往往在多個(gè)司法管轄區平行開(kāi)展，其中也包括中國。此前，2021年，最高人民法院在OPPO與夏普一案中已經(jīng)明確了中國法院對SEP全球許可糾紛的管轄權。今后，我國司法機關(guān)也應繼續探索涉外民事訴訟域外送達制度等方面的改革，引導SEP許可糾紛當事人在訴訟中遵循誠信原則，在解決法院審理程序滯后的固有問(wèn)題、維護司法權威的同時(shí)，發(fā)揮司法審判定分止爭的作用，在推動(dòng)形成更加良性、更符合利益平衡與我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展現實(shí)的SEP許可生態(tài)[12]。

三是持續圍繞SEP許可糾紛中的核心議題展開(kāi)理論和數據研究。當前，全球SEP許可實(shí)踐中的諸多痼疾依然懸而未決，例如計費方式缺乏透明度、各家真實(shí)SEP比例參差不齊、專(zhuān)利私掠現象猖獗等。特別是對于中國企業(yè)而言，當前通行的以終端設備數量為基準的SEP許可計費方式缺乏公平性，合理的許可費用應按照專(zhuān)利技術(shù)在產(chǎn)品中產(chǎn)生的價(jià)值來(lái)確定。針對上述問(wèn)題，為協(xié)助監管部門(mén)打造有效和有針對性的政策工具，為專(zhuān)利訴訟案件審理提供數據支撐，相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、專(zhuān)家學(xué)者應加強與SEP許可相關(guān)的前沿理論和基礎數據研究，立足中國國情和現狀，從實(shí)際出發(fā)、從數據出發(fā)、從產(chǎn)業(yè)出發(fā)、特別鼓勵政府、行業(yè)和專(zhuān)家做更多的基礎數據研究，以更充分的產(chǎn)業(yè)數據來(lái)指導全國性的政策制定。只有統籌全國產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局，共同化解矛盾、破除困境，才能為“上坡”階段的中國企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力營(yíng)造良好的成長(cháng)環(huán)境。

總結而言，我國目前所處的社會(huì )經(jīng)濟轉型發(fā)展階段，既是SEP許可矛盾糾紛集中爆發(fā)的時(shí)期，也是解決企業(yè)所面臨的許可困境的良好時(shí)間窗口。在移動(dòng)通信標準技術(shù)向更多垂直行業(yè)滲透的當下，若能處理好原本集中于智能手機行業(yè)的SEP許可問(wèn)題，則能夠為網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、IoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造更為順暢的條件；反之，SEP許可的固有問(wèn)題將向更多行業(yè)轉移，并進(jìn)一步放大和惡化。對于社會(huì )各界來(lái)說(shuō)，必須行動(dòng)起來(lái)，也不得不行動(dòng)起來(lái)的關(guān)鍵時(shí)刻已經(jīng)到來(lái)?！暗雷枨议L(cháng)，行則將至；行而不輟，未來(lái)可期”。

注釋?zhuān)?/strong>
1.https://mp.weixin.qq.com/s/Flc-LSHgawyNSH4VcW0B6w
2.https://media.crai.com/wp-content/uploads/2024/06/24141126/Royalty-Flows-Germany-Final-Report.pdf
3.https://www.huawei.com/cn/huaweitech/industry-insights/innovation/huawei-white-paper-on-innovation-and-intellectual-property
4.https://www.canalys.com/newsroom/global-smartphone-market-2022
5.http://www.cww.net.cn/article?id=560072
6.https://transformainsights.com/research/forecast/highlights
7.https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6939177.htm
8.http://www.news.cn/2023-10/20/c_1129928394.htm
9.https://www.icsmart.cn/73826/
10.https://www.counterpointresearch.com/insights/apples-smartphone-revenue-operating-profit-hit-june-quarter-records-q2-2023/
11.https://xnews.jin10.com/details/138424
12.張廣良：《標準必要專(zhuān)利全球治理的中國探索》，載《法治日報》，2022年5月25日。

（原標題：數據驅動(dòng)的洞察：中國企業(yè)SEP許可費的困境與策略）

來(lái)源：知產(chǎn)財經(jīng)
作者：周熒屏

注：原文鏈接：數據驅動(dòng)的洞察：中國企業(yè)SEP許可費的困境與策略（點(diǎn)擊標題查看原文）

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