「企業(yè)知識產(chǎn)權」競爭環(huán)境分析與IP布局！

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作者：高麗晶  深圳市光峰光電技術(shù)有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

原標題：原創(chuàng )：企業(yè)知識產(chǎn)權競爭環(huán)境分析與IP布局

知識產(chǎn)權管理人員應結合企業(yè)自身現狀、企業(yè)需求、所在行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及行業(yè)競爭環(huán)境，針對不同的商業(yè)目的制定不同的知識產(chǎn)權策略，透過(guò)企業(yè)的行業(yè)知識產(chǎn)權競爭背景，有的放矢地開(kāi)展企業(yè)知識產(chǎn)權工作。

一、前言

對于企業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，知識產(chǎn)權的最終價(jià)值體現在于競爭，知識產(chǎn)權管理并不意味著(zhù)僅僅是查查專(zhuān)利、申請專(zhuān)利，企業(yè)要想得到持續良性的發(fā)展，應根據自身經(jīng)營(yíng)戰略，以商業(yè)模式和核心競爭力為立足點(diǎn)，結合自身資源配置、創(chuàng )新研發(fā)能力和實(shí)際的市場(chǎng)競爭需求，以前瞻性的視野進(jìn)行知識產(chǎn)權總體規劃，在知識產(chǎn)權總體規劃的大方向下充分考慮企業(yè)自身知識產(chǎn)權發(fā)展的趨勢和方向，通過(guò)對知識產(chǎn)權信息的研究和分析，深刻把握新形勢下的競爭格局與發(fā)展態(tài)勢，并把它們作為企業(yè)發(fā)展戰略的重要依據。

以下將結合筆者先后就職的兩家企業(yè)，簡(jiǎn)要分享一些心得體會(huì )，說(shuō)明知識產(chǎn)權管理人員應結合企業(yè)自身現狀、企業(yè)需求、所在行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及行業(yè)競爭環(huán)境，針對不同的商業(yè)目的制定不同的知識產(chǎn)權策略，透過(guò)企業(yè)的行業(yè)知識產(chǎn)權競爭背景，有的放矢地開(kāi)展企業(yè)知識產(chǎn)權工作。

二、競爭環(huán)境分析   

什么是企業(yè)的真實(shí)需求？企業(yè)如何運用知識產(chǎn)權發(fā)展自身，將知識產(chǎn)權的發(fā)展作為企業(yè)發(fā)展的主動(dòng)力？作為一名企業(yè)內部的知識產(chǎn)權管理人員，筆者認為首要的是要知己知彼，應當洞悉企業(yè)所處的行業(yè)競爭環(huán)境，同時(shí)應當洞悉企業(yè)自身在生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中的定位。

2.1 洞悉企業(yè)

不同的企業(yè)均會(huì )有其自身的特點(diǎn)和實(shí)際需求，其所處行業(yè)也存在多方面的差異，因此，不同企業(yè)的知識產(chǎn)權工作重點(diǎn)，在實(shí)際工作開(kāi)展過(guò)程中，也會(huì )存在很多明顯的不同。

A公司位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，掌握行業(yè)核心基礎技術(shù)、引領(lǐng)著(zhù)整個(gè)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，屬于整機設備中的關(guān)鍵核心器件供應商。其對知識產(chǎn)權要求的核心重點(diǎn)在于：基礎專(zhuān)利的前瞻性布局和技術(shù)標準的輸出，超越單純的實(shí)體產(chǎn)業(yè)層面；引領(lǐng)技術(shù)方向的同時(shí)通過(guò)維權以保證市場(chǎng)秩序，保證最終用戶(hù)使用到技術(shù)和品質(zhì)有保障的正品。

在現有階段，其知識產(chǎn)權工作的重點(diǎn)是：第一、如何通過(guò)完善的知識產(chǎn)權布局使企業(yè)從技術(shù)源制高點(diǎn)持續引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；第二，如何根據產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權布局的格局，協(xié)助企業(yè)以戰略合作方式鏈接上中下游實(shí)現大產(chǎn)業(yè)資源整合；第三，如何根據外部競爭環(huán)境制定不同產(chǎn)品市場(chǎng)的準入規則；第四、如何運用已有無(wú)形資產(chǎn)創(chuàng )收。

而筆者曾就職的大型白色家電控制企業(yè)H公司則為位于產(chǎn)業(yè)鏈中端的客戶(hù)定制器件供應商，其產(chǎn)品需求主要分布在國外，海外市場(chǎng)需求量大，但技術(shù)壁壘較低，主要與全球白色家電巨頭以定制研發(fā)方式（ODM）實(shí)現國際戰略合作。國際市場(chǎng)是公司看中的競爭重點(diǎn)，但與國際戰略大客戶(hù)緊密合作的方式在保證穩定的市場(chǎng)份額和增長(cháng)的同時(shí)，采用維權措施打擊競爭對手并不符合戰略客戶(hù)對整體市場(chǎng)的規劃需求，如何與國內同質(zhì)化競爭對手搶奪國際市場(chǎng)是該公司在筆者就職期間關(guān)注的重點(diǎn)。

綜合來(lái)看，因其主營(yíng)業(yè)務(wù)良好，同時(shí)在外部知識產(chǎn)權訴訟不可能規模爆發(fā)的前提下，知識產(chǎn)權工作的重點(diǎn)定位是服務(wù)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，首要工作是如何通過(guò)知識產(chǎn)權積極防守，協(xié)助公司在滿(mǎn)足客戶(hù)的市場(chǎng)和產(chǎn)品規劃的前提下，保護創(chuàng )新以獲得市場(chǎng)競爭力，增加戰略客戶(hù)粘合度；同時(shí)需思考在提供知識產(chǎn)權專(zhuān)業(yè)服務(wù)的同時(shí)，如何引導公司決策層重點(diǎn)關(guān)注知識產(chǎn)權工作，將其納入公司戰略?xún)r(jià)值層面。

2.2 競爭動(dòng)態(tài)分

在洞悉了企業(yè)自身特點(diǎn)及需求的前提下，筆者認為企業(yè)知識產(chǎn)權工作還應動(dòng)態(tài)地掌控外部競爭環(huán)境的變化，并結合當前階段企業(yè)業(yè)務(wù)問(wèn)題，靈活調整知識產(chǎn)權管理策略以適應企業(yè)動(dòng)態(tài)的商業(yè)目標。那么，企業(yè)知識產(chǎn)權管理人員應該如何開(kāi)展工作，以動(dòng)態(tài)地掌控外部競爭環(huán)境的變化呢？

2.2.1 企業(yè)內部情報體系及信息化建設

筆者認為企業(yè)內部知識產(chǎn)權管理部門(mén)應圍繞公司不同的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)環(huán)節，建立內部情報體系，包括但不限于：針對技術(shù)研究、引導研發(fā)方向的技術(shù)情報體系；針對產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、確保產(chǎn)品順利推廣的產(chǎn)品情報體系；針對競爭對手、追蹤競爭對手最新動(dòng)態(tài)的競爭對手情報體系；及針對企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、梳理產(chǎn)業(yè)現狀及發(fā)展趨勢的行業(yè)情報體系。

例如，根據公司所處的行業(yè)，劃分競爭對手及競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈上的分布，并針對競爭對手開(kāi)展盡職調查，了解競爭對手產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)及商業(yè)運營(yíng)模式，并針對重點(diǎn)企業(yè)定期更新以追蹤競品動(dòng)態(tài)；再如，對公司產(chǎn)品及行業(yè)競品進(jìn)行類(lèi)別劃分以及類(lèi)別下的技術(shù)分支劃分，對競爭對手分布和技術(shù)分布進(jìn)行專(zhuān)利檢索和調查分析，完成行業(yè)競品、專(zhuān)利、技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)等信息地圖的繪制工作，為公司技術(shù)研發(fā)及市場(chǎng)決策提供專(zhuān)業(yè)的支持工作。

2.2.2 專(zhuān)利情報體系建設

通過(guò)情報體系及時(shí)收集和分析研究知識產(chǎn)權信息尤其是專(zhuān)利信息，從知識產(chǎn)權維度幫助公司解析存在的各種知識產(chǎn)權風(fēng)險，為公司的技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品推進(jìn)提供可靠的依據、及時(shí)的風(fēng)險預警和有價(jià)值的參考對策，并按項目管理方式管理知識產(chǎn)權情報及成果，具體如下圖：

通過(guò)情報體系的輸出，主要在以下幾個(gè)環(huán)節實(shí)現專(zhuān)利情報信息在公司知識產(chǎn)權工作中的具體運用：

A、企業(yè)內部專(zhuān)利情報

1）在科研項目立項時(shí)，研發(fā)工程師和專(zhuān)利工程師進(jìn)行專(zhuān)利技術(shù)信息檢索，不僅對專(zhuān)利信息進(jìn)行追溯檢索，還進(jìn)行定期檢索（每?jì)芍苓M(jìn)行一次），對技術(shù)發(fā)展現狀進(jìn)行充分分析，判斷主要技術(shù)方案是否存在侵權風(fēng)險或重復研究，確定可行的技術(shù)路線(xiàn)和產(chǎn)品方案，從而降低風(fēng)險、避免重復研究。

2）新產(chǎn)品研發(fā)階段，專(zhuān)利工程師緊隨研發(fā)進(jìn)程，根據研發(fā)人員提供的技術(shù)交底書(shū)進(jìn)行專(zhuān)利挖掘，判斷技術(shù)的新穎性和創(chuàng )造性，同時(shí)還會(huì )根據檢索結果和研發(fā)部門(mén)進(jìn)行相應的規避設計，從而減少申請風(fēng)險，提高申請質(zhì)量，有效保護發(fā)明創(chuàng )造，同時(shí)進(jìn)一步的拓寬后者的研發(fā)思路，進(jìn)而反過(guò)來(lái)對研發(fā)起到推動(dòng)作用。

3）知識產(chǎn)權部門(mén)定期對公司主導產(chǎn)品技術(shù)的專(zhuān)利進(jìn)行跟蹤分析，掌握本領(lǐng)域的現有技術(shù)水平，跟蹤其最新發(fā)展，預測技術(shù)發(fā)展的趨勢，并與研發(fā)團隊進(jìn)行分享互動(dòng)，引導研發(fā)跟進(jìn)新的技術(shù)及其發(fā)展動(dòng)態(tài)，一方面，可以一定程度上提高本公司研發(fā)起點(diǎn)，另一方面，通過(guò)與研發(fā)團隊的分享互動(dòng)，有助于研發(fā)發(fā)散思維，構思形成契合技術(shù)發(fā)展趨勢的新方案。

4）在產(chǎn)品出口時(shí)，檢索技術(shù)方案在欲出口國家的專(zhuān)利申請狀況及其法律狀態(tài)，并根據具體檢索分析制定相應的對策，避免公司同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)入該國時(shí)，產(chǎn)生侵權糾紛。

B、企業(yè)外部競爭專(zhuān)利情報

可通過(guò)以下措施跟蹤競爭對手的專(zhuān)利，爭取把握其研發(fā)方向，作好對重點(diǎn)競爭對手的專(zhuān)利預警：

1）針對公司關(guān)注的競爭對手，由專(zhuān)人結合每月的知識產(chǎn)權預警持續開(kāi)展，定期檢索和解讀競爭對手專(zhuān)利數據，定期給研發(fā)人員分享競爭對手的專(zhuān)利解讀，形成動(dòng)態(tài)跟蹤；

2）針對競爭對手進(jìn)行分級，不同級別的競爭對手設置不同的專(zhuān)利預警策略；

3）定期針對重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)進(jìn)行預警，及時(shí)捕捉新進(jìn)行業(yè)競爭對手信息；

4）定期監測競爭對手的專(zhuān)利訴訟、專(zhuān)利運營(yíng)等動(dòng)態(tài)。

2.2.3 市場(chǎng)端情報體系建設

通過(guò)針對競爭對手分布情況、競爭對手的知識產(chǎn)權布局狀況、競爭對手供應鏈資源分析、競爭對手涉及知識產(chǎn)權的起訴或被訴情況等方面，完成情報數據收集工作。一方面，分析產(chǎn)業(yè)鏈上同質(zhì)化競爭對手和銷(xiāo)售地區的競爭對手知識產(chǎn)權優(yōu)劣比對情況，完善自身IP布局，評估IP采購或接收技術(shù)許可的可能性，輸出對公司的產(chǎn)品定位和為產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)方向提供市場(chǎng)需求的信息；另一方面，對具體的營(yíng)銷(xiāo)模式（展會(huì )、代理商、媒體廣告、合作網(wǎng)站、聯(lián)盟營(yíng)銷(xiāo)等）和物流渠道（倉庫港口、國家及地區）開(kāi)展知識產(chǎn)權風(fēng)險評估，在市場(chǎng)、銷(xiāo)售及物流等市場(chǎng)活動(dòng)環(huán)節中針對性制定知識產(chǎn)權策略。

通過(guò)對市場(chǎng)宏觀(guān)方向的產(chǎn)業(yè)調查，針對公司自身行業(yè)領(lǐng)域、市場(chǎng)分布、客戶(hù)群體分布及客戶(hù)需求、產(chǎn)業(yè)態(tài)勢（產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)及節點(diǎn)、自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位）、競爭環(huán)境（競爭格局、競爭方式）實(shí)現市場(chǎng)端情報體系的建設。通過(guò)輸出市場(chǎng)端情報數據既可以使企業(yè)知識產(chǎn)權工作人員和研發(fā)人員不至于閉門(mén)造車(chē)，從而可以創(chuàng )造出更有競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)知識產(chǎn)權成果，還可以為市場(chǎng)端人員提供知識產(chǎn)權專(zhuān)業(yè)支持，為其市場(chǎng)行為規避和化解風(fēng)險，以專(zhuān)業(yè)服務(wù)換取認同，把公司內部的市場(chǎng)人員轉換為部門(mén)外協(xié)情報人員，形成情報體系的良性循環(huán)。

三、IP布局策略

通過(guò)前述具體知識產(chǎn)權工作的開(kāi)展力爭全面了解企業(yè)競爭環(huán)境的前提下，筆者認為應根據企業(yè)的不同發(fā)展階段、企業(yè)所處行業(yè)地位、及產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，開(kāi)展切合企業(yè)發(fā)展戰略的IP布局策略。

雖然知識產(chǎn)權工作有互通性，但針對企業(yè)知識產(chǎn)權內部管理的價(jià)值體現更在于立足企業(yè)自身，因此，如何制定切合企業(yè)發(fā)展戰略的IP布局策略還應基于企業(yè)自身的內外部特點(diǎn)。

3.1 全方位專(zhuān)利布局策略

A公司作為屬于位于產(chǎn)業(yè)鏈上游、掌握行業(yè)核心基礎技術(shù)、引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的企業(yè)，主要采取“全方位專(zhuān)利布局策略”，以持續保持行業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。因為對于A(yíng)公司來(lái)說(shuō)，其發(fā)展勢必要融入經(jīng)濟全球化大潮，欲在世界經(jīng)濟市場(chǎng)中占有一席之地，關(guān)鍵在于知識或智力資源的占有。

為此，A公司知識產(chǎn)權管理部門(mén)所開(kāi)展的業(yè)務(wù)是深度參與企業(yè)研發(fā)和市場(chǎng)項目，針對企業(yè)產(chǎn)品欲銷(xiāo)售的國家/地區、競爭對手所在及競爭對手銷(xiāo)售產(chǎn)品的國家/地區、客戶(hù)所在及客戶(hù)銷(xiāo)售產(chǎn)品的國家/地區，按不同的產(chǎn)品分策略進(jìn)行評估，并根據企業(yè)知識產(chǎn)權情報系統出具的情報報告制定相應的知識產(chǎn)權保護措施（專(zhuān)利、商標、版權、商業(yè)秘密、集成電路布圖設計等），在企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及企業(yè)所處行業(yè)的核心上下游環(huán)節構建完善的知識產(chǎn)權布局全面保護企業(yè)創(chuàng )新成果及為企業(yè)后續知識產(chǎn)權運營(yíng)工作打下扎實(shí)的基礎。

3.2 積極防守的專(zhuān)利布局策略

對于H公司，綜合來(lái)看，其主營(yíng)業(yè)務(wù)良好，研發(fā)積累不斷增加，企業(yè)外部專(zhuān)利風(fēng)險沒(méi)有規模爆發(fā)，現階段開(kāi)展專(zhuān)利工作的優(yōu)勢大于劣勢，挑戰大于機遇，因此主要采取“積極防守的專(zhuān)利布局策略”，專(zhuān)利工作的定位是服務(wù)企業(yè)主業(yè)，提升專(zhuān)利實(shí)力，保障未來(lái)經(jīng)營(yíng)安全。

具體而言，可通過(guò)以下兩種專(zhuān)利布局方式來(lái)實(shí)現：

第一、保護型專(zhuān)利布局：主要針對企業(yè)自身的優(yōu)勢技術(shù)方案或產(chǎn)品方案提供完整的保護，盡量消除競爭對手通過(guò)規避設計繞開(kāi)專(zhuān)利的可能性，并爭取在個(gè)別技術(shù)領(lǐng)域或技術(shù)點(diǎn)上占據專(zhuān)利優(yōu)勢。

第二、儲備性專(zhuān)利布局：為在未來(lái)的產(chǎn)品換代、技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)變革中繼續保持和提升市場(chǎng)競爭力，甚至在某些領(lǐng)域謀求專(zhuān)利控制地位而提前進(jìn)行專(zhuān)利圈地，以技術(shù)演進(jìn)趨勢和行業(yè)發(fā)展態(tài)勢為導向，將企業(yè)的專(zhuān)利部署點(diǎn)和覆蓋范圍向未來(lái)可能的市場(chǎng)競爭領(lǐng)域延伸。

具體專(zhuān)利布局的業(yè)務(wù)開(kāi)展，可包括如下幾方面：

1）專(zhuān)利地域布局

地域布局主要是根據企業(yè)所處的市場(chǎng)競爭環(huán)境，結合自身市場(chǎng)和競爭對手兩方面情況進(jìn)行確定。

第一：自身產(chǎn)品的現有市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)所在地。

在這些地方進(jìn)行專(zhuān)利布局的主要原因是為了保護自己產(chǎn)品，確保企業(yè)的競爭優(yōu)勢，保證企業(yè)的市場(chǎng)自由。對于H公司來(lái)說(shuō)，可主要考慮在主要客戶(hù)的母國、主要競爭對手所在國、重要市場(chǎng)地等國家或地區部署相當體量的專(zhuān)利，以備使用。

第二：競爭對手現有市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)所在地。

這些區域是H公司產(chǎn)品的可能投放區域，一旦在這些地方與競爭對手發(fā)生市場(chǎng)競爭，企業(yè)將可能面臨來(lái)自對方的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險，因此需要專(zhuān)利布局來(lái)化解專(zhuān)利訴訟威脅。

具體專(zhuān)利布局數量，可以根據在該地區的競爭對手所有用的專(zhuān)利數量，結合競爭對手與H公司的市場(chǎng)占有容量，進(jìn)行反比估算。

2）產(chǎn)品專(zhuān)利布局

可從產(chǎn)品的重要度、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品的原創(chuàng )性、產(chǎn)品的系列性等因素進(jìn)行考慮。

第一：重要度

在布局時(shí)需要對重點(diǎn)產(chǎn)品有所傾斜和側重，包括：占有大量市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售量高的產(chǎn)品，或者技術(shù)含量相對較高、競爭優(yōu)勢相對較強、為企業(yè)帶來(lái)較大利潤的產(chǎn)品，以及市場(chǎng)成長(cháng)性好、預期未來(lái)市場(chǎng)規模較大的產(chǎn)品等。

第二：成熟度

新產(chǎn)品應搶占制高點(diǎn)，保障成熟產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)自由，未來(lái)產(chǎn)品應進(jìn)行儲備，淘汰產(chǎn)品可以適度轉讓或放棄。

第三：原創(chuàng )性

原創(chuàng )性較高，則可以在各個(gè)原創(chuàng )設計點(diǎn)上進(jìn)行密集部署，系統地構建成有效保護相應產(chǎn)品的專(zhuān)利包。

第四：系列性

需要重點(diǎn)針對該類(lèi)產(chǎn)品中所包含的通用技術(shù)部署專(zhuān)利，并對其各種實(shí)現方式、應用方式、改進(jìn)優(yōu)化方式及替代方案等進(jìn)行覆蓋。

而對于單一產(chǎn)品，則可側重于該產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的差異點(diǎn)或優(yōu)勢點(diǎn)部署專(zhuān)利。

3）嵌入研發(fā)項目的專(zhuān)利布局

對于欲研發(fā)項目開(kāi)展的預研性項目，可以通過(guò)配合項目管理的相關(guān)環(huán)節進(jìn)行專(zhuān)利布局。比如：在概念階段、計劃階段、開(kāi)發(fā)階段、驗證上市階段等不同環(huán)節開(kāi)展不同的專(zhuān)利布局措施。

研發(fā)項目專(zhuān)利工作嵌入式管理所需保障措施：

資源支持，包括人員、經(jīng)費、政策等，如在研發(fā)項目立項前首先就專(zhuān)利問(wèn)題獨立立項，進(jìn)行研究，或者在研發(fā)項目中單獨列支專(zhuān)利工作內容。

加強研發(fā)項目人員的專(zhuān)利知識培訓，讓其有能力開(kāi)展專(zhuān)利相關(guān)工作。

轉變工作模式，專(zhuān)利部門(mén)由現階段的管理研發(fā)項目專(zhuān)利工作的模式向為研發(fā)項目提供專(zhuān)利服務(wù)、協(xié)助研發(fā)項目自我服務(wù)的模式轉變。

四、結語(yǔ)

作為企業(yè)知識產(chǎn)權管理部門(mén)的管理者，需要了解企業(yè)和行業(yè)技術(shù)狀態(tài)、擁有良好的知識產(chǎn)權法律素質(zhì)，既帶著(zhù)法律思維為企業(yè)規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，又需要帶著(zhù)商業(yè)思維為企業(yè)創(chuàng )造價(jià)值。他（她）應帶領(lǐng)企業(yè)知識產(chǎn)權團隊進(jìn)行有效地知識產(chǎn)權管理，在企業(yè)知識產(chǎn)權管理運營(yíng)過(guò)程中考慮成本控制、內外部資源的調動(dòng)與配置、部門(mén)協(xié)同合作等因素，不斷調整企業(yè)知識產(chǎn)權部門(mén)的戰略定位，不僅僅做成風(fēng)控或專(zhuān)業(yè)支持部門(mén)，更要做成創(chuàng )造價(jià)值的部門(mén)，將知識產(chǎn)權與安全性策略、人事管理、市場(chǎng)信息獲取、經(jīng)營(yíng)決策、技術(shù)開(kāi)發(fā)相結合，將知識產(chǎn)權與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理融為一體，成為企業(yè)戰略?xún)r(jià)值鏈中的一個(gè)重要環(huán)節。

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作者：高麗晶  深圳市光峰光電技術(shù)有限公司

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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