標準必要專(zhuān)利許可困境和出路

#本文僅代表作者觀(guān)點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

“增強透明度是解決SEP許可問(wèn)題的關(guān)鍵，而在交互式談判框架下善意談判則是實(shí)現這一目標的最佳路徑。希望在全球知識產(chǎn)權社區的共同努力下，能夠構建一個(gè)更加公平、透明、可持續的SEP生態(tài)系統，促進(jìn)全球創(chuàng )新與科技發(fā)展?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：行將至

2024年11月21日，中國知識產(chǎn)權及創(chuàng )新峰會(huì )（CIPIS）北京站圓滿(mǎn)落幕。在此次峰會(huì )上，小米集團的專(zhuān)利許可總監許寧、中國移動(dòng)專(zhuān)利中心高級專(zhuān)利顧問(wèn)高睿、海爾高級知識產(chǎn)權經(jīng)理連鵬等知名企業(yè)的代表圍繞“SEP的困境與出路”進(jìn)行了深入討論。標準必要專(zhuān)利（SEP）許可問(wèn)題，作為知識產(chǎn)權領(lǐng)域的一個(gè)重要議題，已經(jīng)成為全球企業(yè)和監管機構面臨的共同挑戰。尤其是在5G技術(shù)與傳統行業(yè)發(fā)生深度融合，通信領(lǐng)域專(zhuān)利許可模式向物聯(lián)網(wǎng)等傳統行業(yè)滲透，以及音視頻專(zhuān)利許可領(lǐng)域擴展到流媒體服務(wù)商的背景下，SEP的許可模式、費率、司法管轄等方面的爭議愈加突出。本文將探討SEP許可面臨的困境及可能的出路，并從各方經(jīng)驗中汲取有效解決方案。

一、SEP許可面臨的困境

1、專(zhuān)利堆疊與透明度問(wèn)題

消費電子產(chǎn)品，尤其是日常使用的手機、平板和電腦上使用大量技術(shù)標準，每一項技術(shù)標準都包含成百上千件，甚至數萬(wàn)件專(zhuān)利。以手機為例，其包含通信、音視頻、顯示、電池、生物識別、芯片、安全等多個(gè)領(lǐng)域。僅以通信領(lǐng)域的專(zhuān)利情況來(lái)看，根據《信息通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新與知識產(chǎn)權保護藍皮書(shū)2024》[1]記載，截至2023年9月，全球有近500家ICT企業(yè)在ETSI共披露7萬(wàn)族5G標準必要專(zhuān)利，并且預計6G標準必要專(zhuān)利披露總數量將超過(guò)20萬(wàn)族?？梢钥闯?，SEP的堆疊現象普遍存在。隨著(zhù)設備上實(shí)施的標準技術(shù)的增加，堆疊問(wèn)題將變得更加嚴重，這使得許可費用不斷攀升，增加了實(shí)施者的負擔。尤其是在5G等高技術(shù)領(lǐng)域，隨著(zhù)更多企業(yè)投入研發(fā)，專(zhuān)利數量和費率不斷上升。對此，許寧指出“SEP不同于傳統的專(zhuān)利，其包括兩個(gè)要素，第一是標準，它鼓勵實(shí)施者積極實(shí)現標準落地，通過(guò)互聯(lián)互通、充分競爭和規模效應，為消費者提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)。第二是通過(guò)SEP作為載體，保障標準技術(shù)的創(chuàng )新者和貢獻者獲得合理回報”。如何計算合理的創(chuàng )新回報？如何在保證創(chuàng )新者獲得合理回報的同時(shí)，避免權利人濫用市場(chǎng)支配地位？這是全球范圍內亟待解決的問(wèn)題。

此外，專(zhuān)利私掠問(wèn)題也是容易被公眾忽視的疴痼疾。它提高SEP許可費用的不確定性、降低許可過(guò)程透明性等一系列巨大風(fēng)險，不僅浪費司法資源、損害標準實(shí)施者的個(gè)體利益，同時(shí)也將從根本上破壞健康的行業(yè)生態(tài)，進(jìn)而阻礙技術(shù)的迭代創(chuàng )新，影響全社會(huì )的共同福祉。國際知名商業(yè)咨詢(xún)公司Stout發(fā)布《標準必要專(zhuān)利私掠者報告》（Standard Essential Patent Privateer Report）指出，從每專(zhuān)利族收費情況來(lái)看，通信領(lǐng)域蜂窩標準必要專(zhuān)利（SEP）私掠者的要價(jià)遠高于行業(yè)一般水準，甚至約為非私掠者專(zhuān)利使用費的15倍，導致了私掠者擁有的蜂窩SEP的隱含的許可費累計負擔總額（aggregate royalty burden，ARB）驚人的高達每臺手持設備平均銷(xiāo)售價(jià)格的164.07%。[2]

與此同時(shí)，專(zhuān)利許可過(guò)程中的透明度問(wèn)題也讓談判變得更加復雜。不同專(zhuān)利包的質(zhì)量差異、專(zhuān)利對標性、穩定性等因素缺乏獨立且公開(kāi)的第三方市場(chǎng)評價(jià)，使得實(shí)施者和專(zhuān)利權人都很難清楚準確地了解某特定標準包含真實(shí)SEP的數量以及各個(gè)專(zhuān)利權人的份額。此外，關(guān)于標準的綜合累積費率，市場(chǎng)參與者也往往缺乏共識。

除了綜合累積費率和真實(shí)SEP數量的不透明性之外，SEP許可之中的不確定性也使得SEP許可糾紛更加復雜。例如，SEP的許可層級問(wèn)題也引發(fā)爭議：是按照整機收費還是按組件收費？

2、司法和監管困境

隨著(zhù)SEP的全球化應用，法院的判決和監管政策對SEP許可的影響日益顯著(zhù)，對許可談判雙方的行為進(jìn)行規制和調整，并成為許可談判雙方的重要參考依據。但經(jīng)濟活動(dòng)全球性和法律地域性的沖突，需要市場(chǎng)主體密切關(guān)注相關(guān)市場(chǎng)國家和地區的法律法規和政策。不同國家或地區的司法體系對于SEP案件審理思路的不一致也增加了許可談判的復雜性。這也是在通信領(lǐng)域平行訴訟頻發(fā)的原因之一。

中國移動(dòng)專(zhuān)利中心高級專(zhuān)利顧問(wèn)高睿

各個(gè)國家和地區都在基于其實(shí)際情況制定符合其發(fā)展階段的法律法規和政策。高睿指出，在11月4日，國家市場(chǎng)監督管理總局印發(fā)了《標準必要專(zhuān)利反壟斷指引》，界定標準必要專(zhuān)利相關(guān)概念，提出涉及標準必要專(zhuān)利的壟斷行為分析原則以及相關(guān)市場(chǎng)界定思路，建立事前事中監管規則，為市場(chǎng)主體提供了寶貴的指導。

許寧還分享了近期德國VoiceAge EVS訴HMD案件的進(jìn)展。德國地方法院在審理SEP案件時(shí)，通常只從行為角度籠統地審理雙方的許可意愿（willingness）。這種做法使得權利人很容易獲得有利的判決。HMD不服慕尼黑地區法院的判決，向慕尼黑高等地區法院提起上訴。在上訴審理中，歐盟委員會(huì )以法庭之友的身份向慕尼黑高等法院提交了書(shū)面意見(jiàn)，強調歐洲法院的Huawei v ZTE案判決確定的FRAND談判框架對德國法院具有法律約束力，但德國法院當前做法與Huawei v ZTE談判框架不一致，并希望慕尼黑高等法院把相關(guān)問(wèn)題提交給歐洲法院進(jìn)行澄清。歐盟委員會(huì )提交法庭之友意見(jiàn)的做法非常罕見(jiàn)?？梢钥闯龅聡ㄔ簩τ赟EP案件審理之中存在的問(wèn)題，已經(jīng)對HMD這樣的中小型企業(yè)的創(chuàng )新和發(fā)展造成了障礙，使得歐盟委員會(huì )不得不進(jìn)行“插手干預”。

二、SEP許可的出路：誠信談判與合規框架

1、倡導誠信和善意談判

許寧指出，SEP許可市場(chǎng)的不透明性和不確定性使得相關(guān)許可談判充滿(mǎn)挑戰。小米充分尊重知識產(chǎn)權，不僅是手機領(lǐng)域全球第三的制造商，而且是重要的創(chuàng )新者和專(zhuān)利權人。根據最新的《全球5G標準必要專(zhuān)利及標準提案研究報告（2024年）》[3]顯示，小米在5G標準必要專(zhuān)利榜單排名全球第8位。這使得小米可以以更加中立的視角來(lái)進(jìn)行許可談判。

關(guān)于如何解決SEP許可糾紛，許寧在討論中強調，基于誠信原則的善意談判和友好磋商，是解決SEP許可問(wèn)題的最有效的出路。目前的各國司法判例和SEP指南，已建立了SEP談判的基本框架。如果權利人和實(shí)施者都能夠按照公認的、合規的談判框架、遵循合理的、行業(yè)慣用的談判流程來(lái)展開(kāi)善意談判，能夠在充分的溝通中尋找共同利益點(diǎn)，能夠妥善解決分歧，會(huì )大大提升達成許可協(xié)議的成功率。遵循合規的談判框架和合理的談判流程，還有助于避免誤解或誤判導致的訴訟。對抗性訴訟無(wú)疑會(huì )耗費雙方太多的時(shí)間和資源，并且很有可能是一個(gè)雙輸的結果。

小米集團的專(zhuān)利許可總監許寧

2、交互式談判框架

許寧深入分享了各國法院判決確定的以及行業(yè)通用的許可談判中所采用的框架和流程。2015年歐盟法院在華為訴中興案中確立了四步交互框架。我國最高院的ACT訴Oppo案中，以及各國相關(guān)機構出臺的SEP指南中，包括我國市場(chǎng)監管總局11月最新發(fā)布《標準必要專(zhuān)利反壟斷指引》，都在原則上采納了這個(gè)四步交互框架。雖然這些框架為SEP許可談判提供了基礎性指導，但是實(shí)際許可談判實(shí)踐可能要更加復雜。

從項目管理角度來(lái)看，在四步框架的基礎上，可以把許可談判流程理論上歸結為三個(gè)階段，分別是初步接觸、技術(shù)評估和商務(wù)討論。小米公司的同事們對許可經(jīng)驗進(jìn)行總結并在IAM SEP/FRAND HUB專(zhuān)欄就專(zhuān)利許可話(huà)題發(fā)表了三篇系列文章，希望能夠對許可行業(yè)的健康和可持續發(fā)展有所幫助。三篇文章分別是：幕后故事 【一】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段，幕后故事 【二】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段 ， 幕后故事 【三】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段（點(diǎn)擊標題查看文章）。

在第一個(gè)初始接觸階段，專(zhuān)利權人發(fā)出侵權通知，這也就是四步框架的第一步。SEP的侵權通知一般包含SEP專(zhuān)利信息、權利要求與標準的對照表。因為前期有多個(gè)法院判例，目前權利人基本上都能避免這個(gè)階段的一些錯誤行為，例如不通知就訴訟，或是以訴訟進(jìn)行威脅等等。實(shí)施者收到通知后，要在合理時(shí)間內回應，表達愿意按照FRAND條款進(jìn)行許可，避免無(wú)正當理由的拖延。另外，在初始階段雙方通常要簽署保密協(xié)議。

許可談判的第二個(gè)階段是技術(shù)評估。這個(gè)階段的目的是充分了解和評估專(zhuān)利包的價(jià)值。近些年SEP 的數量不斷增加，專(zhuān)利權人及其專(zhuān)利包的數量也在不斷增加，不同專(zhuān)利包的質(zhì)量和價(jià)值會(huì )有很大差異。SEP權利人應提供充分的證據，包括專(zhuān)利清單和對照表，積極展示專(zhuān)利包價(jià)值。根據對行業(yè)實(shí)踐的觀(guān)察，深度參與標準化并做出真正貢獻的權利人通常愿意提供全面的對照表。而有一些權利人則僅提供少量的對照表，甚至沒(méi)有對照表。如果對照表的數量過(guò)少，與專(zhuān)利包大小不成比例，那就很難判斷專(zhuān)利包的真實(shí)價(jià)值，也有理由懷疑專(zhuān)利包質(zhì)量可能會(huì )遠低于行業(yè)平均水平。只有通過(guò)對專(zhuān)利包的深入價(jià)值評估，才能從濫竽充數者之中識別出標準技術(shù)的真正貢獻者，并保證其獲得公平合理的回報。

技術(shù)評估并不是單方面的，單方面的評估可能帶有誤解或偏見(jiàn)。為了獲得全面的、合理的評估結果，實(shí)施人應該給予權利人對技術(shù)評估的疑問(wèn)進(jìn)行澄清和解釋的機會(huì )。通過(guò)技術(shù)討論會(huì )議的方式，實(shí)施人可以更好理解SEP專(zhuān)利的標準對標性和穩定性，從而給予專(zhuān)利包費率一個(gè)合理的估值評價(jià)。

此外，除了對標性和穩定性外，專(zhuān)利包的價(jià)值還需要考慮其他一些因素。例如，標準部分技術(shù)功能的可選問(wèn)題。標準中往往包含很多可選功能，但實(shí)施者實(shí)際上并未采用這些功能。如果一個(gè)專(zhuān)利包中包含大量?jì)H對應標準可選功能的專(zhuān)利，就需要進(jìn)一步分析是否實(shí)施，是否有價(jià)值。再譬如，非相關(guān)產(chǎn)品問(wèn)題。例如有些專(zhuān)利包中很大一部分專(zhuān)利 僅與網(wǎng)絡(luò )端產(chǎn)品有關(guān)，對終端設備制造商而言，價(jià)值就會(huì )較小。

第三階段是商務(wù)討論。權利人應該對專(zhuān)利費率報價(jià)進(jìn)行解釋?zhuān)绕涫菍?zhuān)利費率的確定方法。權利人可以用適當的材料，例如可比協(xié)議信息，來(lái)向實(shí)施者證明其報價(jià)是公平合理非歧視的。實(shí)施人綜合技術(shù)評估結果和商務(wù)信息來(lái)判斷權利人的報價(jià)是否真正FRAND。在權利人報價(jià)被認定為不FRAND情況下，實(shí)施人應該根據現有信息提出反報價(jià)，第二階段的技術(shù)評估結果和可比協(xié)議是反報價(jià)的關(guān)鍵依據。這里的可比協(xié)議包含權利人提供的可比協(xié)議，還包含實(shí)施人跟其他權利人簽署的可比協(xié)議。通過(guò)多個(gè)輪次的報價(jià)與反報價(jià)和信息交換，雙方的差距會(huì )逐漸縮小，達成協(xié)議的可能性也越來(lái)越高。

三、結語(yǔ)

隨著(zhù)技術(shù)跨領(lǐng)域融合和音視頻領(lǐng)域許可范圍擴大化，SEP許可問(wèn)題愈加復雜。增強透明度是解決SEP許可問(wèn)題的關(guān)鍵，而在交互式談判框架下善意談判則是實(shí)現這一目標的最佳路徑。希望在全球知識產(chǎn)權社區的共同努力下，能夠構建一個(gè)更加公平、透明、可持續的SEP生態(tài)系統，促進(jìn)全球創(chuàng )新與科技發(fā)展。

注釋?zhuān)?/strong>

[1]《信息通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新與知識產(chǎn)權保護藍皮書(shū)（2024年）》：https://mp.weixin.qq.com/s/irAHltdeA7G0i4_C74uT7g
[2]專(zhuān)利私掠：攪亂SEP許可市場(chǎng)的隱秘共謀：https://mp.weixin.qq.com/s/4uW9KPKLUsDRII4G6t_SbA
[3]中國信通院發(fā)布《全球5G標準必要專(zhuān)利及標準提案研究報告（2024年）》：https://mp.weixin.qq.com/s/cnMLiVo15WVBoLNy5EHqfQ

（原標題：標準必要專(zhuān)利許可困境和出路）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：行將至

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：標準必要專(zhuān)利許可困境和出路（點(diǎn)擊標題查看原文）

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是全球領(lǐng)先的知識產(chǎn)權綜合信息服務(wù)提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng )新人才。匯聚了來(lái)自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區的高科技公司及成長(cháng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來(lái)自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構的全球近100萬(wàn)用戶(hù)（國內70余萬(wàn)+海外近30萬(wàn)），2019年全年全網(wǎng)頁(yè)面瀏覽量已經(jīng)突破過(guò)億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉載，請注明出處：“http://qaqi.cn”